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Lunes 26 de octubre

Colombia coloca bonos globales por US$5.200 millones con tasas de 7,05% a 8,15%

Anif calcula que las emisiones globales de 2026 sumarían US$10.200 millones, el segundo monto más alto en 35 años. Aún no se sabe si los recursos cubren 2026 o 2027.

Resumido de 18 artículos en 8 medios

Resumen

  • El Gobierno colocó bonos globales en dólares por US$5.200 millones en el mercado internacional, en tres referencias con vencimiento en 2032, 2037 y 2056. Según el Ministerio de Hacienda, con esta operación termina el programa de colocaciones globales que financia el Presupuesto General de la Nación de 2026, y 2027 inicia con mejor posición de caja.
  • El bono a 2032 colocó US$2.200 millones a una tasa de 7,05%. El de 2037 colocó US$2.000 millones a 7,65%, y el de 2056 colocó US$1.000 millones a 8,15%. Las tasas quedaron por debajo de la guía inicial.
  • El Ministerio de Hacienda reportó una demanda máxima de US$17.149 millones, equivalente a 3,3 veces el monto emitido. Anif, en su análisis preliminar, reportó órdenes de compra por US$16.500 millones, 3,1 veces el monto, y dice que la diferencia corresponde a los balances de la operación.
  • Portafolio informa que todavía no se sabe si el dinero se usará para necesidades presupuestales de 2026 o para compromisos de 2027. Semana señala un faltante presupuestal estimado en USD$3.000 millones para este año.
  • Anif, centro de estudios económicos, dice que las tasas de la emisión quedan por encima del cupón promedio de 5,93% de la colocación de enero. Anif advierte que la comparación debe interpretarse con cautela, porque los cupones no equivalen necesariamente a los rendimientos de colocación. (El Colombiano)
  • Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, cuestionó la decisión de emitir deuda antes de conocer la ley de ajuste fiscal. Preguntó si la caja no era suficiente para esperar quince días. (El Colombiano)
  • Felipe Campos, gerente de Estrategia e Inversión de Alianza Valores, dice que el endeudamiento externo suma a las presiones bajistas sobre el dólar, aunque no lo considera material. Daniel Velandia, de Credicorp Capital, estima que podría restar entre COP$100 y COP$150 en el año, y que buena parte ya estaría en las expectativas. (Bloomberg Línea)
  • Anif señala que, si el Gobierno monetiza parte de los recursos antes de fin de año, pasaría de comprador a vendedor de dólares. Anif recuerda que el Tesoro compró US$7.621 millones entre enero y mayo. (El Colombiano)

Cobertura

  1. PortafolioColombia prepara emisión de bonos en dólares con vencimiento en 2056 para financiarse en mercados internacionales 9:28 a. m.
  2. La RepúblicaColombia vuelve al mercado internacional con nueva emisión de bonos globales 10:49 a. m.
  3. El ColombianoGobierno De la Espriella sale a endeudarse más: US$5.200 millones en deuda externa con tasas hasta 8,15% 5:48 p. m.
  4. PortafolioEl valor que emitirá el Gobierno en bonos de deuda externa es de US$5.200 millones: estas son las tasas que pagará 6:55 p. m.
  5. El TiempoBonos de deuda externa de Colombia con vencimiento en 2056: estas son las condiciones de cómo serían los títulos en dólares 6:55 p. m.
  6. La RepúblicaEl Gobierno Nacional colocó bonos de deuda externa por un valor de US$5.200 millones 7:22 p. m.
  7. Valora AnalitikGobierno De la Espriella colocó US$5.200 millones en sus primeros bonos internacionales con alta demanda 8:00 p. m.
  8. SemanaColombia logra emisión récord de deuda externa por USD $5.200 millones 9:31 p. m.
  9. Valora AnalitikGobierno De la Espriella habla de la emisión de deuda externa más grande en la historia de Colombia 27 de octubre, 9:29 a. m.
  10. La RepúblicaEmisión por US$5.200 millones cerró el programa de bonos globales de 2026 27 de octubre, 9:52 a. m.
  11. SemanaColombia emite bonos globales por 5.200 millones de dólares para financiar el Presupuesto General de la Nación 27 de octubre, 10:05 a. m.
  12. El TiempoPagos, crédito y deuda pública: así son las operaciones con las que BBVA amplía su operación en Colombia 27 de octubre, 12:08 p. m.
  13. El ColombianoEmisión de US$5.200 millones en bonos podría presionar el precio del dólar 27 de octubre, 12:37 p. m.
  14. Portafolio'Se logró realizar la emisión más grande en la historia de Colombia': Minhacienda celebró nueva colocación de bonos 27 de octubre, 1:10 p. m.
  15. El TiempoGobierno logra emisión récord, capta US$ 5.200 millones en bonos en el exterior y fortalece su caja para 2027 27 de octubre, 3:46 p. m.
  16. El NorteColombia emitió bonos globales por USD 5.200 millones para financiar el Presupuesto General de la Nación 27 de octubre, 4:11 p. m.
  17. El ColombianoGobierno hace dos jugadas para aliviar sus cuentas: US$5.200 millones en bonos y $10,3 billones en deuda 27 de octubre, 6:33 p. m.
  18. Bloomberg LíneaPrecio del dólar en Colombia: ¿Cuánto influye el endeudamiento externo del Gobierno De la Espriella? 28 de octubre, 5:00 a. m.

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